¿Cuál es la función de un asesor financiero?

Un asesor financiero es la persona ideal para que te ayude a alcanzar metas en el corto, mediano y largo plazo. Su labor es la de encontrar de entre la amplia variedad de opciones que existen en el mercado, el producto, servicio o inversión que mejor se ajuste a tus necesidades u objetivos.

¿Cuál es la formación académica de un asesor financiero?

En cuanto a la formación académica preferida para estos profesionales, destaca tener un grado en Contabilidad, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía u otras carreras afines. Normalmente se requiere que el aspirante tengo un mínimo de 6 meses de experiencia laboral en el ramo en el que desea desempeñarse como Asesor Financiero.

¿Qué hace un asesor financiero?

El asesor financiero deberá ayudar no sólo con consejos de cuáles son las mejores inversiones, sino que debe ayudar a establecer prioridades en orden de alcanzar las metas financieras y evitar que se dé un mal uso de los instrumentos financieros.

¿Cuáles son los objetivos de los asesores financieros?

Para ello, los asesores financieros deberán controlar los ingresos y gastos que se generan en la empresa, así como la forma en que se obtiene. Llevar los registros al día para evitar descontroles en las estrategias que hayamos planteado.

¿Qué hace un asesor de Economía?

Su labor no sólo es la de ayudar a entender las implicaciones que existen en el mundo de la economía, sino que, normalmente, un asesor aconseja a otras personas que son ajenos a los conocimientos sobre la materia en profundidad, pero que saben que desean invertir sus ahorros y obtener rendimientos de su dinero.

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Para Ibáñez, el asesor financiero debe lograr que los clientes vean su función como un médico de cabecera. “Si alguien se enferma, lo normal es ir al médico, no al farmacéutico”, explicó.

¿Cuál es el reto de un asesor financiero?

El reto del asesor financiero también se centra en gestionar las emociones de los clientes ante eventos tan desestabilizadores como la pandemia.

¿Por qué las firmas de asesoramiento financiero no pueden legalizarse?

Al gran número de chiringuitos financieros que cada semana destapa la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en España existen todavía una serie de firmas que traspasa la línea del asesoramiento financiero sin estar capacitadas para ello. Los altos requisitos para estar regulado provocan reticencias para legalizarse.

¿Por qué hay discordia entre las firmas de asesoramiento financiero?

Esto ha provocado una gran discordia entre las firmas de asesoramiento financiero, ya que la mayoría son pequeñas compañías que en estos momentos de crisis están sufriendo recortes en sus ingresos por el mal momento del mercado.